Trama
Simon (Antoine de Caunes) si innamora di Naïm (Mehdi Dehbi), un arabo trans che lavora come cameriera al Paradise. Quando la lamentosa madre malata (Judith Magre) di Simon si stabilisce in casa del figlio a Château Rouge, colorato e vivace quartiere parigino a maggioranza afro, il vulcanico Naïm si spaccia per infermiera e si trasferisce a sua volta dall'amante per poter proseguire indisturbato la relazione con Simon e cercare contemporaneamente di entrare nelle grazie della donna. A complicare le cose arriva da New York anche Rosalie (Elsa Zylberstein), ex moglie di Simon, con il loro figlio che ha ormai dieci anni: la donna gli annuncia che sta per risposarsi.
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